Рынок кормов для животных: импортозамещение и новые вызовы

По данным Минсельхоза, экспорт кормов для домашних животных из России увеличился на 35% за первые семь месяцев 2025 года, достигнув 153 млн долларов. Это стало результатом активного импортозамещения после 2022 года, когда российские производители нарастили объемы выпуска и теперь выходят на зарубежные рынки.

Четыре года назад владельцы питомцев опасались дефицита импортных кормов. Российский бизнес, при поддержке американских транснациональных корпораций, сумел заместить большую часть импорта. Сейчас по количеству продукция производится в достатке, но предстоит работа над качеством и освоением сложных ветеринарных ниш.

По данным UN Comtrade, в 2025 году страны мира импортировали из России кормов для кошек и собак на 66,5 млн долларов, что составляет около 44,4 тыс. тонн. Это на 3,8% больше в денежном выражении, но на 11% меньше по объему, чем годом ранее. Основным покупателем стал Казахстан — 72% экспорта (47,9 млн долларов). Поставки также идут в Турцию, Германию, Австрию, Францию, Сербию и еще как минимум 17 стран.

Импорт в Россию стабилизировался после резкого спада: в 2025 году зарубежные поставки составили 153,7 млн долларов (45,1 тыс. тонн), что почти идентично показателям 2024 года. Однако по сравнению с докризисным 2021 годом (383,2 млн долларов и 150,7 тыс. тонн) импорт сократился на 60% в деньгах и на 70% в натуральном выражении. Главным поставщиком стала Польша — 42% импорта (65,1 млн долларов).

Цены на корма продолжают расти быстрее инфляции, несмотря на импортозамещение. По оценке ФАС, в 2023 году Mars и Nestle контролировали 73% рынка в денежном выражении. Рейтинг NTech за 2025 год подтверждает сохранение их доминирования: все десять ведущих брендов в федеральной рознице принадлежат этим корпорациям, среди которых Whiskas, Felix, Purina One, Kitekat, Perfect Fit и другие.

Mars — крупнейший игрок с портфелем брендов Whiskas, Kitekat, Pedigree, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit и Dreamies, а также Royal Canin. У компании четыре фабрики в Московской, Ульяновской, Новосибирской и Ростовской областях. Royal Canin имеет отдельное производство в Дмитровском округе Подмосковья, работающее более 20 лет. Mars заявляет, что свыше 90% используемого сырья — российское.

Nestle с подразделением Purina — основной конкурент Mars. В портфеле — Felix, Purina One, Pro Plan, Gourmet, Darling и ветеринарная линейка Pro Plan Veterinary Diets. Основное производство находится в Ворсино Калужской области, где выпускается 95% кормов Purina для российского рынка. Датская Aller Petfood также работает в России: сухие корма производятся в Твери, влажные — в Кузьмоловском под Петербургом, включая private label для торговых сетей.

Чешская VAFO Group, владеющая брендом Brit, локализовала производство в России: сухие корма выпускаются на мощностях Provimi, влажные — на Елецком мясокомбинате. Brit занимает 15-е место в общем рейтинге NTech, 8-е — среди собачьих кормов и 12-е — среди кошачьих. Выручка VAFO Group в 2025 году оценивалась в 770 млн долларов.

Чистый импорт готовых рационов сокращается: по оценке «Зооинформа», в 2025 году ввезено 60–65 тыс. тонн при внутреннем потреблении 1,37–1,4 млн тонн. Иностранные поставки концентрируются в премиальном сегменте и ветеринарных диетах. Среди заметных импортеров — итальянские Farmina и Monge, бельгийская United Petfood (выпускает Grandorf, One&Only, Premier). Hill«s, принадлежащий Colgate-Palmolive, значительно потерял позиции из-за ограничений Россельхознадзора.

Российские производители активно наращивают мощности. «Мираторг» после расширения в Курской области планирует довести выпуск до 117 тыс. тонн в год, занимая 6-е место среди собачьих кормов и 9-е — среди кошачьих. Белгородский LIMKORM Petfood способен выпускать около 120 тыс. тонн сухого корма в год, развивая марки Sirius, AJO, One Meat и другие. Эти два предприятия считаются крупнейшими отечественными претендентами на долю Mars и Nestle.

Следующий эшелон включает AlphaPet (25 тыс. тонн сухих и 13 тыс. тонн влажных кормов), «Гатчинский ККЗ», FAVA, «Форсаж» и другие. В системе маркировки к осени 2025 года зарегистрировано 622 компании, реально продукцию выпускают около 450 предприятий.

Кирилл Дмитриев, глава Национальной ассоциации зооиндустрии, отмечает появление новых экспортных направлений: Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Туркменистан, Грузия, Катар, Кувейт, Иордания, Бразилия и Бангладеш. Однако главным покупателем остается Белоруссия, куда часто не доходит продукция из Европы и США.

«Мы уже давно делаем корма для домашних животных, в том числе экспортируем их, правда, в пределах Таможенного союза. Вообще за последние лет шесть рынок кормов для домашних животных показал устойчивость и даже рост: число животных заметно не увеличивается, но растет культура кормления собак и кошек, и на кормах для них владельцы экономят в последнюю очередь, — рассказывает гендиректор Гатчинского ККЗ Дмитрий Кулагин. — Поэтому крупные инвесторы активно инвестировали в строительство новых производств по выпуску кормов, рынок сейчас профицитный. Что и создаёт все предпосылки для дальнейшего развития экспорта, и не только в ближнее зарубежье. Я думаю, крупные производители вполне смогут нарастить объемы экспорта. Что касается ветеринарных кормов, то у нас, например, есть такая линейка. И другие российские компании активно осваивают этот сегмент, пытаясь вытеснить импорт».

Слабое место российских производителей — ветеринарные корма: потребители им не доверяют, а ветеринары не спешат рекомендовать отечественные марки. «Производство лечебных диет требует научно-исследовательской базы. От простой проверки переваримости протеина и других органических веществ in vivo, до более технологически сложных, например, оценки RSS мочи прекурсорами уролитов, — объясняет диетолог, вице-президент Российского общества ветеринарной диетологии и клинического питания VETNUTRITION Екатерина Нигова. — Для создания научно-исследовательской базы, питомников, которые могли бы давать возможность проводить клинические испытания, нужны силы и заинтересованность. К сожалению, у нас нет каких-либо требований, помимо Приложения А к ГОСТу, которые описывали бы необходимость проведения подобных исследований. А значит и результат, к сожалению, может быть гораздо дальше от ожидаемого и привычного нам по известным производителям. Единственная известная мне база есть в Ульяновске — Центр изучения питания и благополучия животных».

«По поводу специализированных кормов — я бы сказал, что российские производители активно работают в этом направлении, но это все-таки не быстрый процесс. Нужно разработать рецептуры, нужны исследования по кормам и так далее. А исследований у нас в стране с точки зрения кошачьей-собачьей диетологии проводится мало. То есть у нас достаточно мало даже методик определения каких-либо показателей в кормах, например, содержания витаминов и минералов. Кроме того, важно, чтобы те же ветеринары узнали российские специализированные корма, понимали, насколько они эффективны и начали бы их рекомендовать владельцам домашних животных», — считает Кирилл Дмитриев.